Cenário de uso EvoTalks

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Fernanda BastosWhatsApp · Bastos Comércio

Oi! Conseguem me mandar o relatório de fechamento ainda esta semana?

EvoTalks abriu o atendimento na fila Contabilidade, no contato Bastos Comércio

Otávio, contabilidadeOi Fernanda! Consigo sim. Fecho até quinta e te mando por aqui mesmo.

EvoTalks criou a tarefa Enviar o relatório de fechamento pra quinta, com o Otávio como responsável

Perfeito. E aquele ajuste do pró-labore, entrou?

Otávio, contabilidadeEntrou na competência deste mês. Já deixo destacado no relatório pra você conferir.

Responder

Na prática

Um dia num escritório que usa a EvoTalks

Quarenta clientes na carteira, três pessoas atendendo. Um dia em que ninguém precisou perguntar "o que a gente combinou mesmo com esse cliente?".

08:3017:00

08:30

Cada cliente abre com a ficha dele na frente

Empresa, contrato, plano, responsável pela conta: os campos são seus, você define quais existem. O histórico de conversa fica anexado ali, sem pasta paralela nem planilha de apoio.

Campos de contato

Ficha do clienteEvoTalks

Bastos ComércioContabilidade mensal · desde 2023Ativo

Responsável pela contaOtávio Peruzzo

Falou com a gente porWhatsApp e e-mail, mesma ficha

09:15

A pergunta que quarenta clientes fazem, o agente responde

Até que dia mandar as notas, o que precisa pra abrir empresa, como enviar o documento. O que se repete vira base de conhecimento, e o escritório só entra no que é daquele cliente.

Base de conhecimento

Fernanda BastosWhatsApp · Bastos Comércio

Até que dia eu mando as notas do mês?

Agente de IAAté o dia 5 do mês seguinte. Pode mandar por aqui mesmo, em PDF ou XML, que já cai no seu processo.

E o parcelamento que a gente conversou semana passada?

EvoTalks passou pro Otávio, responsável pela conta, com a conversa anterior junto

Responder

10:50

Um pedido maior vira solicitação com motivo

Revisão de contrato, abertura de filial, defesa de autuação. O que atravessa dias ganha motivo, responsável e classificação, e fica aberto até alguém fechar de verdade.

Tickets

Solicitação #318EvoTalks

MotivoRevisão de contratoEm andamento

ResponsávelCláudia Reif · jurídico

Combinado com o clienteDevolutiva na segunda de manhã

ClassificaçãoContrato · cliente recorrente

13:40

"Te mando até quinta" entra na lista de alguém

A frase sai da conversa e vira tarefa com data e dono. Quando quinta chega, quem lembra é a plataforma, e o cliente não precisa aparecer cobrando pra o trabalho andar.

Tarefas

Cláudia ReifWhatsApp Business

Consegue revisar o contrato antes da reunião de terça?

Cláudia, jurídicoConsigo. Reviso segunda de manhã e te devolvo com as marcações.

EvoTalks criou a tarefa Revisar o contrato pra segunda, com a Cláudia como responsável

Responder

15:20

A proposta nova entra no mesmo funil de sempre

Diagnóstico, proposta e contrato assinado são etapas como quaisquer outras. Dá pra ver quantas propostas estão paradas esperando resposta, e há quanto tempo, antes de virar constrangimento.

Funil de propostas

Funil de propostasEvoTalks

DiagnósticoPadaria do CentroReunião marcada

PropostaMóveis DalpiazDepartamento pessoalClínica VergaraAguardando retorno

ContratoBastos ComércioComeçou em 2023

17:00

O dia fecha com o que ficou de pé, escrito

O que vence amanhã, o que atrasou, com quem está parado. A lista é a mesma pra todo mundo do escritório, e a reunião de segunda começa dela em vez de começar da memória.

Tarefas e relatórios

O que ficou de péEvoTalks

Relatório do Bastos ComércioOtávio · vence quintaAmanhã

Revisão de contrato #318Cláudia · devolutiva na segunda

Proposta da Clínica VergaraParada há 6 dias

O que Consultorias, Serviços Profissionais e Agências resolve

Briefing no e-mail, contrato no Drive, conversa no WhatsApp do sócio. É assim que projeto vira briga.

Agência, consultoria, escritório de advocacia, contabilidade, arquitetura: vocês vivem de relacionamento de longo prazo, com vários clientes ao mesmo tempo, cada um com seu projeto. Comunicação espalhada em e-mail, WhatsApp do sócio, planilhas e Trello é receita pra perder briefing, esquecer prazo e brigar com cliente. A EvoTalks organiza tudo: cada cliente tem uma ficha, com os campos que o seu escritório precisa, e o histórico de conversa fica anexado nela. O que foi combinado vira tarefa com prazo e responsável, o pedido que não se resolve na hora vira uma solicitação com motivo, e a proposta é acompanhada num funil até virar contrato.

Consultorias, Serviços Profissionais e Agências

Um dia num escritório que usa a EvoTalks

Cada cliente abre com a ficha dele na frente

A pergunta que quarenta clientes fazem, o agente responde

Um pedido maior vira solicitação com motivo

"Te mando até quinta" entra na lista de alguém

A proposta nova entra no mesmo funil de sempre

O dia fecha com o que ficou de pé, escrito

Briefing no e-mail, contrato no Drive, conversa no WhatsApp do sócio. É assim que projeto vira briga.

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